導讀

為爭奪天下流量，整合、并購，聯盟、清剿、潰敗……快遞江湖演繹了一幕演繹波瀾壯闊的物流新篇章！

2017年2月順豐稱帝上市，國號"SF"，菜鳥挾天子以令諸侯，尚未亮明國號，尚以漢室示天下 。京東已具帝王之相，但由于疫情、貿易戰，一再推遲登基時間。今快遞天下已奠定了三國鼎立的雛型。 

快遞業“三巨頭”正相互攻守、尋求結盟。分別代表重構物流產業鏈的三個方向。菜鳥是曹操，挾天子（流量）以令諸侯；京東是蜀國，天府之國，偏安一方（倉配）、正圖謀六出祁山；順豐是小霸王，披荊斬棘，打下一片（速運）江山。

菜鳥“東臨碣石，以觀滄?！?，雄心偉略，構建生態。數據之爭從不懼怕，京東目標明確，經營好自己的天府之國，以較好的物流體驗贏得了蜀國人心。順豐以天鏈條的生態著力于速度和運營，海外市場精耕細作，雖然打過敗仗：嘿客、冷鏈，但基石穩健，不屑參與內戰，未來預期挑戰FedEx。 

魏國--菜鳥--數據

菜鳥誕生以千億震驚天下，挾天子以令諸侯，風光無限。挾天子淘寶（數據），一統中通、圓通、中通、韻達、百世、……

菜鳥謀士云集，以菜鳥驛站占領前端陣地，以電子面單統一度量衡，以丹鳥為黃埔軍，以鍛造整合社會資源的巨型管理平臺-菜鳥網絡，天網+地網+人網，合力打造中國智慧物流骨干網。

菜鳥物流網可拆分成天網、地網和人網3大版塊。天網是由數據驅動的云供應鏈協同平臺，強調電子商務及物流數據的交互和分享；地網是借由龐大的地面網絡不斷聚集貨物、人氣，讓天網的數據能力落地；人網是主打“最后一公里”物流服務和基于消費者真實生活中各種場景下的便民服務。

 在快遞業剛剛興起的時候，各種快遞公司遍地都是，諸侯割據一方，混戰時有發生。時至今日，滄海桑田，局面已經發生變化，如風達、紅樓、全峰、快捷.......在殘酷的競爭中煙消云散。

菜鳥趁你病要你“股”、 除最近投資的中通快遞外，還包括快遞領域的圓通速遞、百世物流、全峰快遞；大件物流領域的日日順物流；跨境物流領域的遞四方，以及新加坡郵政旗下冠庭國際物流；供應鏈物流領域的心怡科技、北領科技物流、快倉；干支線運輸領域的卡行天下、運滿滿；末端物流領域的速遞易、萬象物流、晟邦物流；即時物流領域的點我達、蜂鳥配送等。

及至今日，菜鳥聯盟的快遞員已經超過三百萬人，覆蓋全國的縣區數量超過了2700個，妥投率達到了99%，馬云“全國24小時送達，全球72小時送達”的快遞夢，已在目標明確的快速路上大步向前。

菜鳥最晚起步，優勢在于物流平臺模式的低成本和高速擴張性，挑戰在于協同效率。

菜鳥聯盟一統江湖，黃埔丹鳥寶地獨占，菜鳥驛站占領終端。雖然存在著巨大的溝通與協調的成本，不過，挾天子(淘寶)以令諸侯（三通一達）的雄厚底蘊、龐大的物流數據庫、極高的妥投率，已經全球布局的視野，或許未來可一統江湖。

蜀國--京東--倉配

劉備賣過草鞋、強哥賣過光盤，出身都是苦哈哈，京東物流勝在倉配一體化帶來的體驗和效率，但投入成本高昂；未來不冒進、不出現六出祁山是核心。

京東收購跨越速運終于塵埃落定，曾經的安能、壹米據說都是傳聞中的收購對象，京東最終還是選擇了跨越。彌補京東在航空、冷鏈、2B物流的短板，對京東來說是樁不錯的買賣。

京東物流在電商領域占據了高端物流服務的品牌認知，但投入成本將成為其開放戰略的挑戰，規模效應、模式創新和無人技術應用將成為其突圍路徑之一。

京東物流的戰略核心是以倉配供應鏈服務為主，而不是做快遞。 主要業務是供應鏈物流，以“倉配一體化”為中心的B2C模式，其主要的業務環節為“倉儲-運輸-配送”，而通達系及順豐等主營業務環節是“攬件-分撥-配送”，是以分撥和運輸網絡為中心的C2C模式。

當年當當網的“大嘴”李國慶質疑京東自建物流的時候，怎么也不會想到，京東物流后來的發展模式和規模。而李國慶與劉強東的互懟和撕罵，現在看來已經是笑談。京東在物流交付上的戰略是正確的。目前，京東物流的產品體系包括供應鏈、快遞、快運、大件、冷鏈、跨境、客服、售后等物流產品和服務，以及物流科技、物流數據、云倉等物流科技產品。

而京東，無論是大件物流還是中小件物流，從冷藏冷鏈物流到短距配送O2O物流，到跨境物流到快遞，京東物流全部覆蓋，而且覆蓋能力遍及全國。京東物流的模式難點在于如何控制成本，倉儲成本或許能產生規模效應，但直營模式下，人力成本只會隨著業務的擴張而繼續增加。

吳國--順豐--效率

小霸王孫權起于江東、勇猛過人，26歲的廣東梅州王衛起于通港快件，以效率、直營勇貫快遞業。對于追求獨立和富有野心的順豐而言， 對標FedEx！

順豐每一次重大抉擇都伴隨著陣痛，嘿客之敗、數據之戰、順豐優選、快遞柜之戰....順豐在運輸網絡的效率方面擁有優勢，但錯過了整個電商爆發期，缺乏商流和信息流。

聚焦中高端，走差異化的路線。2014年順豐開始進行前瞻性的戰略布局，進行大規模資本開支，向綜合物流轉型。2017年借殼上市，正式登陸A股。近3年來，順豐不斷進行資本投入和戰略調整，綜合物流版圖已經基本搭建完成。

起家江東的小霸王勇猛無敵，在快遞的十年發展歷程中，建立了良好的品牌口碑，唯一遺憾的是沒有流量入口。順豐通過聚焦基礎建設的投資，大幅度的提高了運營效率，覆蓋時效件、經濟件、重貨快運、冷鏈及醫藥、供應鏈業務等多業務。

順豐的孟菲斯鄂州樞紐，構筑綜合物流的強大壁壘，持續的對終端科技、運營效率進行投資，直營模式對物流全流程具有絕對控制力。

直營模式的缺點在于資本開支太高、管理半徑不足、管理成本高昂，因此只能選擇高端客戶市場。而著重物流服務質量的冷運市場和著重時效性的同城市場，都是最能體現直營模式效率優勢的細分市場。

供應鏈業務涉及企業的原材料采購、儲存、產成品制造、產成品銷售等多個環節。順豐18 年開始大力布局供應鏈業務，先與美國夏暉聯合成立新夏暉，與德國郵政敦豪達成戰略協議，收購敦豪供應鏈。順豐目前已經在 3C、生鮮、服裝、醫藥等行業提供倉儲管理、商業智能、銷售預測、大數據分析、供應鏈金融等一體化的綜合物流服務。

顯而易見，順豐對標的對象已經跳出了快遞競爭，對標FedEx。但是，相比菜鳥京東，順豐面臨的環境更為復雜。所面對的是電商物流的平臺級玩法，比拼的是全產業鏈生態的打通，數據、技術等物流產業新要素的較量，它比任何人都更需要盟友和新的增長點，然而卻強敵環伺。

未來期待

首先我們站在平頭百姓的角度，歡迎這樣的三國演義，回到幾十年前只有一家郵政的日子是不可想象的。商業競爭在發展的過程中，必將在效率、安全，價格上討好我們！別為三國紛爭亂了心脈。

物流領域競爭方式已從草莽時期的價格戰升級為資本戰，以及業務和戰略上的卡位戰；競爭范圍也從圍繞著快遞業的局部戰爭，演變為產業鏈上下游、甚至是跨界的戰爭；而互聯網巨頭的參與，則直接讓戰場升級至數據、技術、資本和商業模式等全方位的競爭當中。

1、菜鳥的數據戰略

菜鳥物流是想做智能物流，抓取全國的物流數據，實現他的降低物流成本的夙愿。而阿里巴巴淘寶、天貓已經在大數據積累與挖掘方面積累了豐富的經驗，這些都有助于菜鳥網絡的智能物流網的建設。

菜鳥的苦惱在于拼多多、京東、近場電商的侵蝕，當挾天子（電商流量）失效，所有的問題就會爆發。這不煩惱來了：不知道誰搞的離間計，領軍大將蔣凡出事了，拼多多與極兔攪局。

淘寶增長乏力，這是三國殺的核心！

2、京東的倉配戰略

京東的物流就跟京東的基因一樣，更注重體驗， 憑借電商的場景，大數據的挖掘，對于物流的體驗或將再提升一個檔次。 京東則像亞馬遜，先形成端到端能力，然后標準化、產品化，提供給第三方以服務的方式使用。但兩者仍都欠缺的，就是客戶運營，即亞馬遜這樣的綁定客戶的能力。

京東物流的開放戰略、都是基于京東閉環運營的核心，京東收購跨越在B端運營商又更進一步，如何融合，在倉配一體化的物流業務上披荊斬棘，難度就在于日益增長的成本和效率之間如何找到平衡點。

物流與商流相互促進，物流基盤牢靠了，就等如何發力了！

3、順豐的效率戰略

順豐作為快遞行業的老兵，大風大浪早已經歷無數，客戶也是有口皆碑，反而，未來快遞行業的天花板成為了眼下順豐估值震蕩的原因，順豐雖無遠憂，但卻焦慮不斷，想要在這場“三國殺”中突圍，順豐仍任重而道遠。

順豐采取差異化的戰略定位中高端市場，通過自營投入運輸網絡建設，保證物流服務的高端和時效，成為快遞業利潤和市值最高的龍頭。順豐的直營模式是對標美國郵政、德國郵政、FedEx、UPS和法國郵政等世界500強物流企業的發展路徑。

順豐一直在商流上探索，嘿客、優選...最近轉戰供應鏈，如何利用搭建的高效的供應鏈體系和交付優勢，是打造FedEx的核心。

后記

10萬億元以上的市場規模、低效的產業環節，以及電商業務的高度協同性，令中國電商巨頭對改造物流行業充滿興趣。

物流是繼電商、金融、云計算后的又一個國家級的基礎設施建設機會。國務院頒布的《物流業調整和振興規劃》中，物流產業上升至國家戰略層面。2017年2月13日，國家郵政局規劃打造“快遞航母”，到2020年形成3家~4家年業務量超百億件或年業務收入超千億元的快遞企業集團，培育2個以上具有國際競爭力的世界知名快遞品牌 。

這場戰役中各家究竟何去何從，我們還未可知。